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任正非会怎么看美国“解禁”?尽管华为方面还没有给出回应,但梳理此前任正非的表态,我们不难感受到一种镇定、泰然。近两个月前的5月16日,美国商务部以华为参与了“有违美国国家安全或外交利益的行为”为由,将华为公司及其子公司纳入实体清单。5月18日,华为创始人任正非在接受《日本经济新闻》采访时表示,受美国禁令影响,华为增长预期会放缓,但影响有限,营收增长年率预计低于20%。

图:6大发电集团煤炭库存数据来源:WIND 国信期货研发部图:电厂日耗情况数据来源:WIND 国信期货研发部发电量数据强劲,5月份,我国发电量5443.3亿千瓦时,同比增长9.8%,增速比上月加快2.9个百分点;日均发电175.6亿千瓦时,比上月增加5.3亿千瓦时。受益于此,1-5月份,我国发电量同比增长8.5%,增速较1-4月份加快0.8个百分点。

流动性宽松预期边际上减弱美国三季度实际GDP超预期,美联储议息估计会无所作为,不降不升,但全球宽松的趋势依然会延续。对于国内市场,前期涨幅较多的优质股票估值处于高位,当前时点主动型外资、产业资本和银行理财子公司等明年资金主体暂时不会大规模流入。9月以来IPO加速和减持规模维持高位也对流动性造成冲击,整体来看12月流动性宽松预期边际减弱。

继美联储利率三连降后,11月5日,央行在进行4000亿元MLF(中期借贷便利)续作时,将其利率从3.3%调至3.25%,下降5bp,而此次MLF利率的下调几乎超出所有分析师的预期。“10月TMLF的缺席就是为了给MLF降息让路,接下来OMO(公开市场操作)利率怎么定是关键,估计仍是保持稳定利差。”一位资深固收分析师如是感慨道。

2、息差企稳回升使得利息收入增速加快,但中间业务收入增速持续下滑(1)利息净收入增长加快。前三个季度,公司实现利息净收入37.20亿元,同比增长17.21%,占营收的86.93%,较去年同期下降了0.79个百分点。三季度单季实现利息净收入13.63亿元同比增长26.32%,较二季度单季提高10.52个百分点,较一季度提高17.14个百分点。从公司三季度生息资产总规模同比增长16.66%,环比增长1.03%来看,我们预计三季度公司净息差要环比高于二季度,呈企稳回升趋势。

2、腾讯意外公布十年来首次盈利下滑,第二季度净利润同比下降2%,至179亿元,凸显出摇钱树手游《王者荣耀》增长放缓,公司支出加大,以及投资收益减少。3、中国7月70大中城市中有65城新建商品住宅价格环比上涨,新华社称部分城市房价已开始出现合理回归迹象。

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